CRM inmobiliario: de interesado a inquilino
En cuanto alguien se interesa en tu unidad se crea su tarjeta, con botones para llamar, escribirle por WhatsApp o mandarle un correo. Cada acción queda registrada, y al agendar una cita se guarda su fecha y hora.
Un pipeline que se adapta a tu forma de trabajar
Arrancas con las etapas Interesado, Contactado, Agendado, Visitó, Apartado, Rentado y Descartado. Puedes renombrarlas, cambiarles el color, reordenarlas o agregar las tuyas.
- Tablero para arrastrar y soltar, o lista para verlos en tabla.
- Filtros por unidad, responsable, nivel de interés y origen.
- En la etapa de agenda se pide la fecha y hora de la visita.
Seguimiento sin perder el hilo
Cada tarjeta tiene tres botones: Llamar, WhatsApp y Correo. Al usarlos, el contacto se anota solo en el historial, con quién lo hizo y a qué hora. También puedes agregar notas y seguimientos a mano.
- Historial con cada contacto, nota, cambio de etapa, asignación y edición de datos.
- Al pasar a Agendado se guarda la fecha y hora de la cita; si la cambias o la cancelas, también queda anotado.
- Las tarjetas nuevas sin contactar llevan la etiqueta «Nuevo» para que nadie se quede esperando.
- Próximo seguimiento y cita agendada visibles en la tarjeta.
- Un resumen por correo cada mañana con las visitas de mañana y los seguimientos vencidos.
- Asigna cada interesado a un administrador de tu equipo, que solo ve los de sus propiedades.
Del anuncio al contrato
Quien te escribe desde el anuncio de una unidad entra automáticamente como Interesado, con su mensaje y la unidad que le interesa. Al marcarlo como Rentado, lo invitas como inquilino con sus datos ya capturados.
- Si la misma persona escribe de nuevo, se suma a su historial en lugar de duplicarse.
- También puedes crear una tarjeta a mano, con el botón «Agregar» o con el «+» de cualquier etapa, para quien llegó por llamada, WhatsApp o recomendación.
- El CRM está incluido en tu cuenta, sin costo aparte.
Preguntas frecuentes
¿Los interesados del portal entran solos al CRM?
Sí. Cuando alguien te escribe desde el anuncio de una unidad, aparece en la primera etapa con su mensaje y la unidad que le interesa, y recibes un correo para darle seguimiento.
¿Se registra cada llamada, mensaje o correo?
Sí. Al tocar Llamar, WhatsApp o Correo en la tarjeta, queda anotado en el historial quién lo hizo y cuándo. Es un registro de que abriste el contacto: Alkeyla no escucha las llamadas ni lee los mensajes.
¿Se guarda la fecha de la cita?
Sí. Al mover una tarjeta a Agendado te pide la fecha y hora de la visita, que se muestra en la tarjeta y en el historial, y recibes un recordatorio por correo el día anterior.
¿Puedo agregar una tarjeta manualmente?
Sí. Usa «Agregar» o el «+» de la etapa donde quieres la tarjeta. Solo necesitas el nombre y un correo o un teléfono.
¿Puedo cambiar las etapas del pipeline?
Sí. Puedes renombrarlas, cambiar su color y su orden, agregar etapas y quitar las que no uses. Solo debe quedar al menos una etapa en proceso, una de rentado y una de descartado.
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